Справочник "Компании"
Управление компаниями
Важным справочником в системе, является справочник «Компании». Компания может быть, как внутренней компанией, так и компанией клиентом. Использование компаний в системе позволяет использовать систему не только для обслуживания внутренних клиентов, а также и для внешних клиентов. Разделение по компаниям позволяет создавать для разных компаний отдельные наборы сервисов, отдельные учетные записи пользователей и наборы Конфигурационных единиц.
Управление компаниями
В списке управления компаниями используются элементы индивидуальных настроек фильтрации, количества отображаемых элементов и массовых действий.
- Создание компании - открывает форму новой компании.
- Дополнительные поля - позволяет создать / редактировать набор дополнительных полей для компаний.
- Массовое удаление компаний - позволяет выбрать до 100 компаний и удалить их массово.
- Настройка отображения столбцов - позволяет выбрать каждому пользователю индивидуальный набор столбцов для отображения в списке.
Создание / редактирование Компании
Первым шагом в настройке системы является создание компании. В установленной системе содержащей демонстрационные данные, по умолчанию созданы компании. Для работы со своими данными, необходимо под учетной записью с системной ролью Администратор системы создать новую компанию и заполнить своими данными:
1. Панель управления - позволяет вернуться к списку справочника и отобразить дополнительные справочные реквизиты.
2-7. Основные реквизиты - заполните основные реквизиты компании, которых достаточно для начала работы.
8. Почтовые домены - укажите почтовые домены компании без знака @ через запятую. При создании заявки через Email - канал или через Портал самообслуживания и виджет, система проверит домен отправителя и прикрепит к заявке компанию, даже если заказчик не был зарегистрирован в системе.
9. Дополнительные поля - любая текстовая информация о компании, дополнительные поля настраиваются в списке управления компаниями.
10. Прикрепите файл к документу - вы можете прикрепить к компании файлы.
Дополнительная информация о компании
Вы можете заполнить так же дополнительную информацию о компании и указать Менеджера из числа исполнителей. Менеджер при определенных настройках роли может видеть только заявки своих компании, выступая куратором.
Редактирование компании и добавление сервисов
Для каждой компании можно задать набор сервисов, которые будут доступны только сотрудникам данной компании. Для этого в форме редактирования необходимо выбрать из списка сервисы / или удалить ненужные в списке добавленных сервисов.
Настройка дополнительных полей компаний
При нажатии на кнопку номер 2 на панели управления, вы сможете создать или отредактировать дополнительные поля для компании.
