Search Results

Управление списками.В справочниках Наборы полей и Компании, вы можете создать дополнительное поля типа Select, которое отображает значения из выбранного списка. В справочнике Списки, вы можете создать свои списки и наполнить их содержимым.Создание / редактиров...

Управление запланированными заявками.В системе существует механизм, позволяющий создавать заявки, которые будут выполняться по расписанию в указанную дату и время и могут повторяться с интервалами: каждый день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Все повторя...

ОтчетыПример отчета по KPIСписок отчетов, доступных для формирования, теперь находится в левой панели.Система отчетов– это механизм, который предназначен для формирования и экспорта различных отчетов vsDesk.Экспорт отчетов– это механизм, позволяющий экспортиро...

Анализатор логовАнализатор логов – это система, позволяющая отследить ошибки, предупреждения и информационные сообщения системы, а также отслеживающая создание, изменение и удаление заявок. Система разбита на уровни сообщений:Error – уровень ошибки, может соде...

Обновление системы.ОЧЕНЬ ВАЖНО!Перед любым обновлением системы, если вы выполняли замену файлов, или редактировали какие-то файлы в системе, необходимо задать права доступа на папку:# в Ubuntu и Astra sudo chown www-data:www-data -R /var/www/vsdesk # в RedOs...

Резервное копированиеРезервное копирование– это механизм, позволяющий делать резервные копии настроек системы и данных в ручном или автоматическом режиме и сохранять их в формате zip-архивов. Также, вы можете выполнить восстановление данных из архива, скачать ...

Импорт из CSVРаздел «Импорт из CSV» в системе предназначен для массовой загрузки данных из файла. Доступ к странице имеют пользователи с правом импорта из CSV.В зависимости от выбранной модели поведение различается: для заявок поддерживаются несколько форматов...

Пример создания заявки через API из CURL на PHP$host= 'http://localhost/api/requests/'; //запрос для каждой модели свой $username = 'admin'; $password = 'admin'; $postFields = http_build_query(['service_id' => 3, 'CUsers_id' => 'admin', 'Status' => 'Открыта...

Система написана на языке PHP + Yii framework c использованием в качестве GUI Yii Bootstrap (модуль Twitter Bootstrap для Yii).Документация по Yii framework:http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/ru/index - Гид по фреймворкуhttps://www.yiiframework.com/doc/...

Регистрация на платформе Max и получение токенаПодключение к платформе MAX для партнёров и её сервисам — чат-ботам, мини-приложениям, каналам — пока доступно для ограниченного списка юрлиц и ИП, которые разместили приложение в RuStore или зарегистрировались на...

Модуль CRM (Customer Relationship Management) системы vsDesk предназначен для управления взаимоотношениями с клиентами, ведения сделок, работы с лидами и контактами, а также автоматизации бизнес-процессов.Основные сущности модуля:Лиды - потенциальные клиенты, ...

Kanban доска - это основной интерфейс для визуального управления сделками. Она позволяет видеть все сделки, сгруппированные по стадиям, и перемещать их между стадиями простым перетаскиванием.Рисунок 1: Kanban доска сделокОсновные возможности:Визуальное отображ...

Лиды представляют собой потенциальных клиентов, которые еще не стали сделками. Работа с лидами позволяет отслеживать входящие запросы и квалифицировать потенциальных клиентов.Рисунок 2: Список лидовОсновные поля лида:ПолеОписаниеНазваниеОбязательное поле. Назв...

Контакты - это контактные лица клиентов, партнеров и других организаций. Контакты могут быть связаны с компаниями и использоваться в сделках.Рисунок 3: Список контактовОсновные поля контакта:ПолеОписаниеФамилияОбязательное поле. Фамилия контактаИмяОбязательное...

Сделки - это основной объект модуля CRM. Сделка представляет собой потенциальную или завершенную продажу товара или услуги клиенту.Рисунок 4: Список сделок в табличном видеОсновные поля сделки:ПолеОписаниеНазваниеОбязательное поле. Название сделкиСтадияОбязате...

Стадии сделок определяют этапы воронки продаж. Каждая стадия имеет свой цвет, вероятность закрытия и тип действия. Стадии используются для организации работы со сделками на Kanban доске.Рисунок 5: Список стадий сделокОсновные поля стадии:ПолеОписаниеНаименован...

Автоматизации позволяют автоматически выполнять определенные действия при переходе сделки на определенную стадию. Это значительно упрощает работу менеджеров и обеспечивает единообразие процессов.Рисунок 6: Список автоматизацийТипы автоматизаций:ТипОписаниеОтпр...

Товары представляют собой каталог товаров и услуг, которые могут быть использованы в сделках. Товары можно добавлять к сделкам для расчета общей суммы.Рисунок 7: Список товаровОсновные поля товара:ПолеОписаниеНаименованиеОбязательное поле. Название товара или ...