Kanban доска сделок

Kanban доска - это основной интерфейс для визуального управления сделками. Она позволяет видеть все сделки, сгруппированные по стадиям, и перемещать их между стадиями простым перетаскиванием.

Рисунок 1: Kanban доска сделок

Основные возможности:

Визуальное отображение всех сделок по стадиям
Перетаскивание сделок между стадиями (drag-and-drop)
Перетаскивание стадий по доске (drag-and-drop)
Возможность выбора отображаемых стадий для каждого пользователя
Отображение суммы сделок в каждой стадии
Быстрая навигация к другим разделам CRM
Создание новых сделок прямо с доски
Просмотр детальной информации о сделке

Элементы карточки сделки:

Название сделки - отображается в формате "Сделка [#ID] Название"
Связанный объект - контакт, компания или лид
Сумма сделки - в валюте сделки
Ответственный - менеджер, ответственный за сделку
Комментарий - дополнительная информация
Дата закрытия - планируемая дата закрытия сделки
Вероятность - процент вероятности закрытия сделки
Дата создания/обновления - временная метка

💡 Совет: При перетаскивании сделки на новую стадию автоматически запускаются настроенные автоматизации для этой стадии.