Автоматизации

Автоматизации позволяют автоматически выполнять определенные действия при переходе сделки на определенную стадию. Это значительно упрощает работу менеджеров и обеспечивает единообразие процессов.

Список автоматизаций

Рисунок 6: Список автоматизаций

Типы автоматизаций:

Тип	Описание
Отправить письмо	Отправка email-уведомления с использованием HTML-редактора. Поддерживает плейсхолдеры для подстановки данных сделки.
Создать заявку	Автоматическое создание заявки в системе при переходе сделки на стадию
Изменить ответственного	Автоматическое изменение ответственного менеджера сделки
Изменить группу	Автоматическое изменение группы, к которой привязана сделка
Сделать повторяющейся	Настройка сделки как повторяющейся с указанием интервала повторения

Плейсхолдеры для email-автоматизаций:

{deal_id} - ID сделки
{deal_title} - Название сделки
{deal_amount} - Сумма сделки
{deal_currency} - Валюта сделки
{deal_probability} - Вероятность закрытия
{deal_stage} - Текущая стадия
{deal_description} - Описание сделки
{deal_comment} - Комментарий к сделке
{manager} - Ответственный менеджер
{lead_name} - Название лида
{contact_name} - Имя контакта
{company_name} - Название компании

Основные поля автоматизации:

Стадия - стадия, при переходе на которую выполняется автоматизация
Наименование - название автоматизации
Тип действия - тип автоматизации (см. таблицу выше)
Порядок сортировки - порядок выполнения автоматизаций для одной стадии
Включено - флаг активности автоматизации

Контроль доступа:

🔒 Безопасность: Каждый пользователь видит только свои автоматизации. Администратор системы видит все автоматизации и может их редактировать.

⚠️ Внимание: Автоматизации выполняются автоматически при смене стадии сделки. Убедитесь, что все настройки корректны перед активацией.